Reale Vermögenswerte liefern stabile Renditen inmitten der Marktbereinigung

Haftungsausschluss: Der Abschnitt Industry Talk enthält Einblicke von Akteuren der Kryptoindustrie und ist nicht Teil des redaktionellen Inhalts von Cryptonews.com.

Sowohl die Krypto- als auch die Aktienmärkte erleben derzeit eine übergroße Volatilität, da ein Zusammenfluss von einbrechendem Handel, sengender Inflation und der Wahrscheinlichkeit höherer Zinssätze die Bewertungen dämpfen.

Der Krypto-Markt, der knapp davor war, eine Marktkapitalisierung von insgesamt 2 Billionen USD zu erreichen, schrumpfte innerhalb weniger Tage auf weniger als 1,3 Billionen USD. Führende Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Binance Coin und mehrere andere haben fast die Hälfte ihres Wertes verloren.

Terras algorithmischer Stablecoin UST verlor in diesem Monat zweimal seine Dollarbindung und zog den Wert seines Schwester-Tokens LUNA auf extreme Tiefststände. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat LUNA, das Anfang Mai unter den Top-10-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung lag, fast 98 % seines Wertes verloren. Die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung des Projekts ist um 99,97 % gesunken, was es in Bezug auf die Marktkapitalisierung auf den 225. Rang bringt.

Und die Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf Kryptowährungen!

Andere verbundene Segmente, wie die dezentrale Finanzierung (DeFi), spüren ebenfalls die Prise dieser plötzlichen Marktschmelze. Nach den neuesten Daten von DefiLlamaliegt der in DeFi gebundene Gesamtwert derzeit bei 112,46 Mrd. USD – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 195,33 Mrd. USD Anfang Mai.

Dem traditionellen Finanzmarkt (TradFi) erging es nicht besser. In diesem Monat gab es sowohl beim Dow Jones Industrial Average als auch beim NASDAQ Composite einen merklichen Rückgang. Unterdessen fiel der S&P 500 zum ersten Mal seit über einem Jahr unter die Marke von 4000.

Für das aktuelle Aktienmarktszenario gibt es mehrere Gründe, darunter geopolitische Spannungen, Inflation, die Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,5 % und Bemühungen, die Bilanzbestände der Zentralbank zu reduzieren. Abgesehen von diesen Realitäten ist ein Großteil des derzeitigen Chaos für den Kryptomarkt das direkte Ergebnis der Implosion von LUNA und UST, die einen Dominoeffekt über den gesamten Markt auslöste. Hinzu kommt die wachsende Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs der Zinssätze, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum die Anleger panisch verkaufen, um ihre Verluste zu begrenzen.

Gleichzeitig heben einige Marktexperten schnell die Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 Index als wesentlichen Grund für den jüngsten Einbruch hervor. Ein Bericht, der Anfang März dieses Jahres veröffentlicht wurde, deutete darauf hin Die 90-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 hatte ihr Allzeithoch erreicht aufgrund der unablässigen Straffung der Zinskurve durch das US-Treasury.

Der Marktvolatilität trotzen

Während der Markt seine Abwärtsspirale fortsetzt, scheint es dem Sektor der tokenisierten Real-World-Assets (RWA) gelungen zu sein, sich erfolgreich zu behaupten. Tokenisierte reale Vermögenswerte haben keine direkte Korrelation mit Kryptowährungen oder Aktienund bleiben daher weitgehend gleichgültig gegenüber der Marktvolatilität.

Die Tokenisierung hat die Möglichkeit eröffnet, die Liquidität realer Vermögenswerte mit dem ständig wachsenden DeFi-Markt zu überbrücken. Es dient sowohl den Interessen von Kreditnehmern als auch von Kreditgebern, indem es unabhängig von den Marktbedingungen stabile Zinsen und Renditen sicherstellt.

Mehrere Projekte ermöglichen derzeit die Tokenisierung von realen Vermögenswerten, aber Zentrifuge – ein dezentralisiertes Kreditprotokoll – bringt dieses Konzept auf neue Höhen, indem es einen Asset-agnostischen Ansatz anbietet, der es jedem ermöglicht, ein breites Spektrum von RWAs zu tokenisieren und sie in den DeFi-Raum zu bringen.

Der aktuelle Gesamtwert (TVL) über alle Tinlake-Pools realer Vermögenswerte liegt bei fast 85.000.000 DAI, unabhängig von den Turbulenzen an den Krypto- und Aktienmärkten. Dementsprechend bieten mehrere börsennotierte Vermögenspools auf der Plattform APYs von bis zu 10,57 % und positionieren die Pools als defensive Strategie vor dem Hintergrund volatiler Marktbewegungen.

Über seine Asset-Backed-Lending-Plattform Tinlake können Benutzer ihre tokenisierten RWAs nutzen, um ohne Zwischenhändler oder zentralisierte Behörden auf Finanzierungen zu ihren Bedingungen zuzugreifen. Mit Tinlake können Sie Ihre nicht fungiblen Vermögenswerte (Rechnungen, Immobilien, Lizenzgebühren, virtuelle Immobilien, Quittungen usw.) in fungible ERC-20-Token umwandeln. Dann können Sie mit diesen ERC-20-Token auf die verschiedenen Kreditpools zugreifen, die auf der verfügbar sind Zinnsee Plattform und verwenden Sie sie als Sicherheit, um Gelder in USD-gebundenen Stablecoins wie DAI oder USDC zu leihen.

Gleichzeitig verdienen Investoren (Benutzer, die DAI oder USDC in Tinlake-Pools sperren) eine Rendite auf ihre Investitionen, basierend auf dem Pool, dem sie beigetreten sind. Sobald sich Investoren für eine Tinlake-Pool-Investition entschieden haben, können sie wählen, ob sie ihre Rendite entweder in TIN- oder DROP-Token erhalten möchten. In diesem Zusammenhang bieten TIN-Token höhere und variable Belohnungen, sind aber mit höheren Risiken verbunden, während DROP-Token eine niedrigere, aber stabilere Rendite bieten. Anleger können ihre Renditen jederzeit zurückgeben, indem sie sie in DAI umwandeln und ihre Liquidität aus dem Pool entfernen.

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